👔 Vermittler-Perspektive: Vorabfrage

Verarbeitung und Bewertung der Wizard-Anfragen

đŸ“„ Eingang & SystemverfĂŒgbarkeit
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✓ Anfrage wird technisch korrekt ĂŒbergeben
→ Anfrage erscheint vollstĂ€ndig im System
→ Bearbeitung möglich
Bereit zur Bearbeitung
✗ Technischer Fehler / verzögerter Eingang
→ Anfrage verspĂ€tet oder gar nicht sichtbar
→ Nutzer verliert Vertrauen
→ Prozessabbruch ohne Interaktion
📊 QualitĂ€t der Nutzerdaten
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✓ Angaben vollstĂ€ndig & plausibel
→ Objekt-, Finanz- und Personendaten nutzbar
→ Erste Vorqualifizierung möglich
Hohe DatenqualitÀt
⚠ Angaben teilweise unvollstĂ€ndig
→ RĂŒckfragen erforderlich
→ Verzögerung im Prozess
Nachbearbeitung nötig
✗ Angaben widersprĂŒchlich oder unrealistisch
→ Zweifel an Ernsthaftigkeit
→ Anfrage wird depriorisiert oder verworfen
Geringe Verwertbarkeit
🎯 EinschĂ€tzung der Abschlusswahrscheinlichkeit
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✓ Nutzer wirkt vorbereitet & realistisch
→ Hohe Priorisierung
→ Zeitnahe Kontaktaufnahme
đŸ”„ HOHE PRIORITÄT
⚠ Nutzer wirkt unsicher oder unentschlossen
→ Vorsichtige Ansprache
→ LĂ€ngerer Beratungsaufwand
⚡ MITTLERE PRIORITÄT
✗ Nutzer wirkt rein informativ
→ Geringe PrioritĂ€t
→ Möglicher Prozessabbruch
❄ NIEDRIGE PRIORITÄT
📞 Kontaktaufnahme durch Vermittler
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✓ Nutzer erreichbar & kooperativ
→ Vorabdaten bestĂ€tigen sich
→ Übergang in Beratung
Erfolgreiche Kontaktaufnahme
⚠ Nutzer schwer erreichbar
→ Mehrfache Kontaktversuche
→ Zeitverlust
Erhöhter Aufwand
✗ Nutzer reagiert nicht
→ Anfrage wird geschlossen
→ Kein Abschluss
⚙ Weiterverarbeitung der Anfrage
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✓ Vorabdaten sind belastbar
→ Geeignete Finanzierungsoptionen ableitbar
→ Effiziente Beratung
Optimaler Workflow
✗ Vorabdaten weichen stark von RealitĂ€t ab
→ Neubewertung notwendig
→ Vertrauensbruch
Ineffizienter Prozess
📈 Ergebnis aus Vermittlersicht
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✓ Erfolgreiche Überleitung in Beratung
→ Zeitersparnis durch Wizard
→ Positives Nutzererlebnis
Wizard erfĂŒllt Zweck
⚠ Teilweise erfolgreiche Nutzung
→ Wizard liefert grobe Richtung
→ Hoher manueller Aufwand
Verbesserungspotenzial
✗ Erfolglos / Negativ
→ Anfrage nicht verwertbar
→ Kein Mehrwert durch Wizard
Wizard ineffektiv
💡 Optimierungspotenziale fĂŒr Vermittler
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🔧 Technische StabilitĂ€t:
ZuverlĂ€ssige Übergabe der Daten ist Grundvoraussetzung fĂŒr Vertrauen
📋 DatenqualitĂ€t sicherstellen:
Validierungen im Wizard helfen, unplausible Angaben zu vermeiden
⚡ Schnelle Reaktionszeit:
Je schneller die Kontaktaufnahme, desto höher die Abschlusswahrscheinlichkeit
🎯 Lead-Scoring implementieren:
Automatische Priorisierung nach Abschlusswahrscheinlichkeit
📊 Tracking & Analyse:
Welche Wizard-Anfragen fĂŒhren zu AbschlĂŒssen? Muster erkennen
🔄 Feedback-Loop:
Erkenntnisse aus Vermittler-Perspektive zurĂŒck in Wizard-Optimierung